Az orosz-ukrán konfliktus kitörése óta Európa energiaválsággal néz szembe. Az olaj és a földgáz ára meredeken emelkedett, ami a kapcsolódó vegyipari nyersanyagok termelési költségeinek jelentős növekedéséhez vezetett.
Az erőforrásokban mutatkozó hiányosságai ellenére az európai vegyipar továbbra is a globális vegyipari értékesítés 18 százalékát teszi ki (körülbelül 4,4 billió jüan), amivel Ázsia után a második helyen áll, és itt található a BASF, a világ legnagyobb vegyipari gyártója.
Amikor az upstream ellátás veszélybe kerül, az európai vegyipari vállalatok költségei meredeken emelkednek. Kína, Észak-Amerika, a Közel-Kelet és más országok a saját erőforrásaikra támaszkodnak, és kevésbé érintettek.
Rövid távon az európai energiaárak valószínűleg magasak maradnak, míg a kínai vegyipari vállalatok jó költségelőnyre tesznek szert, mivel a járványhelyzet Kínában javul.
Akkor a kínai vegyipari vállalatok számára mely vegyi anyagok teremtenek lehetőségeket?
MDI: A költségkülönbség 1000 CNY/tonnára nőtt
Az MDI-vállalatok mind ugyanazt az eljárást, a folyékony fázisú foszgén eljárást alkalmazzák, de néhány köztes termék előállítható szén- és gázfej-eljárással is. A CO, a metanol és a szintetikus ammónia forrásait tekintve Kína főként szénvegyipari termelést alkalmaz, míg Európa és az Egyesült Államok főként földgázt termel.
Jelenleg Kína MDI-kapacitása a világ teljes kapacitásának 41%-át teszi ki, míg Európa 27%-át. Február végére a földgáz alapanyagú MDI előállítási költsége Európában közel 2000 CNY/tonnával nőtt, míg március végére a szén alapanyagú MDI előállítási költsége közel 1000 CNY/tonnával. A költségkülönbség körülbelül 1000 CNY/tonna.
A Root adatok azt mutatják, hogy Kína polimerizált MDI exportja több mint 50%-ot tett ki, beleértve a 2021-es teljes exportot is, amely elérte az 1,01 millió tonnát, ami 65%-os éves növekedést jelent. Az MDI globális kereskedelmi áru, és a globális ár szorosan összefügg. A magas tengerentúli költségek várhatóan tovább növelik a kínai termékek exportversenyképességét és árát.
TDI: A költségkülönbség 1500 CNY/tonnára nőtt
Az MDI-hez hasonlóan a globális TDI-vállalatok is mind foszgéneljárást alkalmaznak, általában folyékony fázisú foszgéneljárást alkalmaznak, de egyes köztes termékek előállíthatók szénfejű és gázfejű kettős eljárással is.
Február végére a földgáz alapanyagú MDI előállítási költsége Európában körülbelül 2500 CNY/tonnával emelkedett, míg március végére a szén alapanyagú MDI előállítási költsége közel 1000 CNY/tonnával emelkedett. A költségkülönbség körülbelül 1500 CNY/tonnára nőtt.
Jelenleg Kína TDI-kapacitása a világ teljes kapacitásának 40%-át, Európa pedig 26%-át teszi ki. Ezért a földgáz árának magas emelkedése Európában elkerülhetetlenül a TDI termelési költségeinek mintegy 6500 CNY/tonna mértékű növekedéséhez vezet.
Globálisan Kína a piacvédelmi eszközök (TDI) fő exportőre. A vámhatósági adatok szerint Kína piacvédelmi eszközeinek exportja a teljes export mintegy 30%-át teszi ki.
A piacvédelmi védelem (TDI) globális kereskedelmi termék, és a globális árak szorosan összefüggenek. A magas tengerentúli költségek várhatóan tovább növelik a kínai termékek exportversenyképességét és árát.
Hangyasav: Kiváló teljesítmény, dupla ár.
A hangyasav az egyik legerősebb vegyi anyag idén, amelynek ára az év eleji 4400 CNY/tonnáról a közelmúltban 9600 CNY/tonnára emelkedett. A hangyasav előállítása főként a metanol karbonilezésével kezdődik, metil-formiáttá, majd hangyasavvá hidrolizálódik. Mivel a metanol folyamatosan kering a reakciófolyamatban, a hangyasav alapanyaga a szintézisgáz.
Jelenleg Kína és Európa a hangyasav globális termelési kapacitásának 57%, illetve 34%-át teszi ki, míg a hazai export több mint 60%-ot tesz ki. Februárban a hangyasav hazai termelése csökkent, az ára pedig meredeken emelkedett.
A hangyasav erős árteljesítménye a gyenge kereslet ellenére nagyrészt a kínai és külföldi ellátási problémáknak köszönhető, amelyek alapját a tengerentúli gázválság, és ami még fontosabb, a kínai termelés csökkenése képezi.
Emellett a szénkémiai ipar downstream termékeinek versenyképessége is optimista. A szénkémiai termékek főként metanolból és szintetikus ammóniából állnak, amelyek tovább bővíthetők ecetsavra, etilénglikollal, olefinnel és karbamiddal.
A számítások szerint a metanolos széngyártási eljárás költségelőnye meghaladja a 3000 CNY/tonna értéket; a karbamidos széngyártási eljárás költségelőnye körülbelül 1700 CNY/tonna; az ecetsavas széngyártási eljárás költségelőnye körülbelül 1800 CNY/tonna; az etilénglikol és az olefin költséghátránya a széntermelésben gyakorlatilag megszűnik.
Közzététel ideje: 2022. október 19.