2022-ben a magas nyersszénárak és a hazai termelési kapacitás folyamatos növekedése mellett a hazai metanolpiac egy „W” rezgési trendkörön ment keresztül, amelynek maximális amplitúdója meghaladta a 36%-ot. A 2023-as évre előretekintve az iparági szakértők úgy vélik, hogy az idei metanolpiac továbbra is lépést tart a makrogazdasági helyzettel és az iparági ciklus trendjével. A kínálati és keresleti kapcsolatok kiigazításával, valamint a nyersanyagköltségek kiigazításával várhatóan a termelési kereslet egyidejűleg növekedni fog, a piac pedig stabil és stabil lesz. Ez a termelési kapacitás növekedésének lassulását, a fogyasztói szerkezet változását és a piac többszörös ingadozását is mutatja. Ugyanakkor az importkínálat hazai piacra gyakorolt hatása főként az év második felében tükröződhet.
A kapacitás növekedési üteme lassul
A Henan Chemical Network statisztikái szerint 2022-ben az ország metanoltermelési kapacitása 5,545 millió tonna volt, és a globális új metanoltermelési kapacitás Kínában koncentrálódott. 2022 végén az ország teljes metanoltermelési kapacitása körülbelül 113,06 millió tonna volt, ami a globális teljes termelési kapacitás 59%-át teszi ki, a tényleges termelési kapacitás pedig körülbelül 100 millió tonna volt, ami 5,7%-os növekedést jelent éves szinten.
Han Hongwei, a Henan Kőolaj- és Vegyipari Szövetség alelnöke elmondta, hogy 2023-ban az ország metanoltermelési kapacitása tovább növekszik, de a növekedési ütem lassulni fog. 2023-ban az ország új metanoltermelési kapacitása körülbelül 4,9 millió tonna lehet. Ekkor a teljes hazai metanoltermelési kapacitás eléri a 118 millió tonnát, ami 4,4%-os éves növekedést jelent. Jelenleg az újonnan gyártott szénből metanolt előállító berendezések száma jelentősen csökkent, főként a „kettős szén” célkitűzés előmozdítása és a szénkémiai projektek magas beruházási költségei miatt. Annak eldöntéséhez, hogy az új kapacitás a jövőben hatékonyan átalakítható-e tényleges termelési kapacitássá, figyelembe kell venni a „Tizennegyedik ötéves terv” új szénkémiai iparra vonatkozó politikai iránymutatásait, valamint a környezetvédelmi és szénpolitikák változásait.
A piaci frontvonalon keresztüli visszajelzések szerint január 29-én a hazai metanol fő kereskedelmi ára 2600 jüanra emelkedett (tonnaár, ugyanaz alább), a kikötői ár pedig 2800 jüanra emelkedett, a havi növekedés elérte a 13%-ot. „Az új kapacitás bevezetésének hatása a piacon az év második felében tükröződhet, és várhatóan folytatódik a metanolár év eleji mélypontján tapasztalható fellendülés” – mondta Han Hongwei.
Fogyasztási szerkezet változásai
A Zhongyuan Futures Methanol projekt felelőse elmondta, hogy a járvány megelőzése és megfékezése, valamint a makrogazdasági helyzet gyengülése miatt a metanol jövőbeli fogyasztási szerkezete is megváltozik. Többek között a szénből olefinekké történő előállítása, amelynek fogyasztása körülbelül 55%, lelassulhat, és a hagyományos downstream iparágak alkalmazása várhatóan ismét növekedni fog.
Cui Huajie, a Henan Ruiyuanxin Vegyipari Menedzsmentjének vezetője elmondta, hogy az olefinek iránti igény 2022 óta gyengült, és bár a nyers metanol piacát sokkok korrigálták, továbbra is viszonylag magas. A magas költségek mellett a szénből olefinné történő gyártás egész évben veszteséges. Ennek hatására a szénből olefinné történő gyártás fejlődése a lassulás jeleit mutatta. A 2022-es hazai egységes eljárás maximális finomítási és vegyipari integrált projektjével - a Shenghong finomítással és az átfogó termeléssel - a Slipon metanol olefin (MTO) metanolprojektje elméletileg 2,4 millió tonna lesz. Az olefinek metanol iránti tényleges keresletnövekedési üteme tovább lassul.
A Henan Energy Group egyik vezetője szerint a metanol hagyományos downstream aspektusában 2020 és 2021 között számos ecetsavprojekt indul a magas profit vonzereje miatt, és az ecetsavtermelési kapacitás az elmúlt két évben évi 1 millió tonnás növekedést mutatott. 2023-ban várhatóan 1,2 millió tonna ecetsav, majd 260 000 tonna metán-klorid, 180 000 tonna metil-terc-butil-éter (MTBE) és 550 000 tonna N,n-dimetil-formamid (DMF) termelése bővül. Összességében a hagyományos downstream metanolipar iránti kereslet növekedése növekvő tendenciát mutat, és a hazai metanolfogyasztási minta ismét diverzifikált fejlődési trendet mutat, és a fogyasztási szerkezet megváltozhat. Azonban ezen új kapacitások termelési tervei a hagyományos downstream iparágakban többnyire az év második felére vagy végére koncentrálódnak, ami korlátozott támogatást nyújt majd a metanolpiacnak 2023-ban.
A piaci sokkok elkerülhetetlenek
A jelenlegi kínálati és keresleti szerkezet szerint Shao Huiwen, vezető piaci kommentátor elmondta, hogy a hazai metanolgyártó kapacitás már bizonyos fokú túlkapacitást tapasztalt, de a metanol-alapanyagok magas költségei miatt ez továbbra is befolyásolhatja a helyzetet, és eldöntheti, hogy a tervek szerint 2023-ban tervezhető-e az új metanolgyártó kapacitás. A termelés még várat magára, és a termelés is az év második felére koncentrálódik, ami kedvező lesz a metanolpiac kialakulásához 2023 első felében.
Az új külföldi metanol-előállító készülékek gyártási folyamata szempontjából a termelési kapacitás az év második felére koncentrálódik. Az importkínálat nyomása az év második felében nyilvánvalóvá válhat. Ha az alacsony költségű importkínálat növekszik, a hazai metanolpiac továbbra is szembesülni fog az importtermékek hatásával az év második felében.
Ezenkívül 2023-ban a metanol hagyományos downstream iparága és a feltörekvő iparágak új egységek gyártását tervezik beindítani, amelyek közül az MTO új kapacitása főként integrált termelés, a metanol-tiszta üzemanyagnak növekvő piaca van az új energia területén, a metanol iránti kereslet várhatóan növekedni fog, de a növekedési ütem tovább lassulhat. A hazai metanolpiac egészében továbbra is túlkínálatos állapotban van. Várhatóan a hazai metanolpiac először emelkedni fog, majd 2023-ban stabilizálódik, és az év második felében a kiigazítás lehetősége sem zárható ki. A nyersszén és a földgáz magas ára miatt azonban nehéz rövid távon javítani a metanolpiacon, és az általános sokk elkerülhetetlen.
Az iparági szakértők szerint a metanolgyártási kapacitás átlagos éves növekedési üteme a következő öt évben várhatóan 3% és 4% közötti stagnálás lesz. Ugyanakkor az ipari integrációval és a technológiai korszerűsítéssel több mint egymillió tonna metanol-olefin integrációs berendezés továbbra is a mainstream, a zöld szén és más feltörekvő folyamatok pedig kiegészítik majd ezt. A metanol aromás vegyületekké és a metanol benzinné történő átalakítása is új fejlesztési lehetőségeket kap az ipari méretek bővülésével, de az önellátó integrált berendezés továbbra is a mainstream fejlesztési trend, az árképzési erő a nagy, vezető vállalatok kezében lesz, és a metanolpiacon tapasztalható nagy ingadozások jelensége várhatóan javulni fog.
Közzététel ideje: 2023. február 8.