Bekúszik a 2023-as év. A járványmegelőzési és -ellenőrzési politikák optimalizálásával, a növekedést stabilizáló intézkedések erejével és az alacsony bázishatással több kutatóintézet előrejelzése szerint idén jelentősen fellendül Kína éves GDP-növekedése.A vegyipar, mint a nemzetgazdaság pillére, a különféle erőforrásokat és energiákat kapcsolja össze a felfelé, míg a downstream közvetlenül kapcsolódik az emberek napi szükségleteihez.2023-ban a vegyiparnak figyelembe kell vennie a készletciklus-ingadozásokat és a pályaváltást is, így mely területek lesznek a legerősebb tőkekivonás?Az olvasók elégedettsége érdekében az olyan értékpapír-társaságok kőolaj- és vegyipari befektetési stratégiáit átfogóan rendezik majd, mint a Huaxin Securities, a New Century Securities, a Changjiang Securities és a China Merchants Securities.
A közelmúltban megtartott Központi Gazdasági Munkakonferencia egyértelműen megfogalmazta, hogy törekedni kell a hazai kereslet bővítésére, a járványvédelmi politika közelmúltbeli kiigazítása pedig felgyorsította a hazai fogyasztói piac élénkülését.Az átfogó várakozások alapján számos brókercég úgy véli, hogy: 2023-ban egyes vegyipari termékek iránti kereslet növekedése várható, és az új energia-, energiatároló-, félvezető- és hadiipar korszerűsítésében szerepet játszó új vegyianyag-lemez továbbra is. magas üzletet fenntartani.Közülük a félvezető anyagok, a fotovoltaikus anyagok, a lítium anyagok és így tovább érdemlik a befektetők figyelmét.
Félvezető anyagok: használja ki a hazai helyettesítést a fejlődés felgyorsítására
2022-ben a világgazdasági környezet és az ipar prosperitási ciklusának ingadozásai, valamint a járvány ismétlődő hatásai miatt az egész elektronikai ipar bizonyos működési nyomással szembesült.De általánosságban elmondható, hogy Kína félvezetőipara továbbra is növekszik.
A Guoxin Securities Research Report rámutatott, hogy hazámban a félvezető anyagok lokalizációs aránya 2021-ben csak körülbelül 10% volt, és hátrányos helyzetbe került a kategóriagazdagság és a versenyképesség szempontjából.Hazám integrált áramköri ipara azonban hosszú távon a független innováció útjára lép.Várhatóan több forráshoz és lehetőséghez juthatnak a hazai anyagok, berendezések, a hazai alternatív ciklus lerövidül.
Az elmúlt években a félvezető alkalmazások és a fogyasztói piacok iránti kereslet folyamatosan nőtt.2021-ben a félvezetők globális értékesítése elérte az 555,9 milliárd USD-t, ami 45,5 milliárd USD-s növekedést jelent 2020-hoz képest;2022-ben várhatóan tovább fog növekedni, és a félvezetők értékesítése eléri a 601,4 milliárd USD-t.Sokféle félvezető anyag létezik, és a piaci részesedés első három helyezettje a szilícium lapkák, a gázok és a könnyű öntés.Ezenkívül a polírozófolyadékok és polírozó párnák, a litográfiai ragasztóreagensek, a litográfia, a nedves vegyszerek és a porlasztóeszközök piaci részesedése rendre 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%, illetve 3,0%.
A Guangfa Securities Research Report úgy véli, hogy a félvezető anyagok (elektronikus vegyi anyagok) területére való belépés endogén kutatás-fejlesztésen vagy kiterjesztésen keresztüli egyesülések és felvásárlások révén gyakoribb modell a vegyipari vállalkozások számára, amelyek az elmúlt években átalakulásra törekszenek.Míg a sikeres átalakulási vállalatok magasabb piaci értékelést kaphatnak, miközben gyorsabb iparágat szereznek, mi elindítottuk a kettős növekedési hullámot.A hazai félvezetőipar rohamos fejlődési hullámában a kapcsolódó anyagcégek is jó lehetőséget nyitottak a hazai pótlásra.Néhány, erős K+F erővel és sikeres ügyfélszinttel, valamint sikeres termékátalakítással és korszerűsítéssel rendelkező vállalatok várhatóan osztoznak a félvezetőipar gyors fejlődésében.
A Ping An Securities Research jelentése szerint számos tényező létezik, például a „szilíciumciklus” és a makrogazdasági ciklusok, és a félvezetőipar várhatóan 2023-ban éri el mélypontját.
A Western Securities Research Report úgy véli, hogy az amerikai exportellenőrzés fokozása felgyorsítja a félvezető anyagok hazai alternatíváját.Bizakodóak a félvezető anyagok, alkatrészek és kapcsolódó berendezések, valamint a szilícium-karbid piac tekintetében.
Fotovoltaikus anyagok: Tízmilliárdos szintű POE-piac arra vár, hogy áttörjön
2022-ben hazám politikájának támogatása révén jelentősen megnőtt az új létesítmények száma a hazai fotovoltaikus iparban, és megnőtt a fotovoltaikus ragasztófólia iránti kereslet is.
A fotovoltaikus ragasztófilm-alapanyagok két típusra oszthatók: etilén-etil-acetát közösség (EVA) és poliolefin elasztomer (POE).Az EVA, mint a fotovoltaikus ragasztófólia jelenlegi fő nyersanyaga, nagymértékben függ az importtól, és nagy teret enged a jövőbeni lokalizációnak.Ugyanakkor várhatóan 2025-ben hazámban az EVA iránti kereslet a fotovoltaikus ragasztófólia területén akár a 45,05%-ot is elérheti.
Egy másik fő nyersanyag, a POE alkalmazható fotovoltaikus, autók, kábelek, habosító, háztartási gépek és más területeken.Jelenleg a fotovoltaikus csomagoló ragasztófólia a POE legnagyobb alkalmazási területévé vált.A „Kína fotovoltaikus ipar fejlesztési útiterve (2021-es kiadás)” szerint a hazai POE ragasztófólia és habpolietilén (EPE) ragasztófólia piaci részesedése 2021-ben 23,1%-ra nőtt.Az elmúlt években a fotovoltaikus alkatrészek kibocsátásának folyamatos növekedésével országomban és a POE folyamatos elterjedésével a fotovoltaikus ragasztófóliában, a hazai POE iránti kereslet folyamatosan nőtt.
Mivel azonban a POE gyártási folyamata magas korlátokkal rendelkezik, jelenleg a hazai vállalatok nem rendelkeznek POE kapacitással, és hazámban az összes POE-fogyasztás importtól függ.2017 óta a hazai vállalkozások egymás után fejlesztik a POE termékeket.A Wanhua Chemical, az Oriental Shenghong, a Rongsheng Petrochemical, a Satellite Chemistry és más magánvállalkozások várhatóan elérik a POE hazai cseréjét a jövőben.
Lítium akkumulátor anyagok: a négy fő anyag szállítmányait tovább növelték
2022-ben Kína új energetikai járművek és lítium akkumulátoros energiatároló piaca továbbra is magas maradt, ami a lítium akkumulátorok anyagszállításának jelentős növekedését eredményezte.A China Automobile Association adatai szerint 2022 januárja és novembere között a hazai új energetikai járművek gyártása és értékesítése 6,253 millió, illetve 6,067 millió darabot ért el, ami éves szinten átlagos növekedést jelent, a piaci részesedés pedig elérte a 25%-ot.
A High-Tech Ipari Kutatóintézet (GGII) 2022-ben várhatóan több mint 6,7 millió hazai új energiajármű-eladást értékesít;Kína új energiahordozók piaca várhatóan meghaladja a 9 milliót 2023-ban. 2022-ben a kínai lítium-akkumulátor-szállítás növekedési üteme várhatóan meghaladja a 100%-ot, az akkumulátor-szállítás növekedési üteme pedig várhatóan meghaladja a 110%-ot, és a növekedési ütem az energiatároló lítium akkumulátorok szállítása meghaladja a 150%-ot.A lítium-akkumulátorok számának jelentős növekedése a négy fő anyag, a pozitív, a negatív, a membrán, az elektrolit és más lítium-akkumulátorok, mint például a lítium-hexfluor-foszfát és a rézfólia különböző mértékig hajtóereje.
Az adatok azt mutatják, hogy 2022 első felében a China Lithium Electric Electronic Materials 770 000 tonnát szállított ki, ami 62%-os növekedést jelent az előző évhez képest;a negatív elektróda anyagok szállítása 540 000 tonna volt, ami 68%-os növekedést jelent az előző évhez képest;55%;Az elektrolit szállítás 330 000 tonna volt, ami 63%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.Összességében 2022-ben a négy fő lítium akkumulátor Kínában történő szállítása továbbra is a növekedési trend maradt.
A GGII előrejelzése szerint a hazai lítium akkumulátorok piaca 2023-ban meghaladja majd az 1 TWh-t. Ezek közül az akkumulátorok szállítása várhatóan meghaladja a 800 GWh-t, az energiatároló akkumulátorok szállítása pedig meghaladja a 180 GWh-t, ami a négy fő lítium akkumulátor összszállításának további növekedését fogja eredményezni. .
A lítiumérc és a lítium-só ára ugyan csökkent 2022 decemberében, ez azonban a brókerek szemében elsősorban a szezonon kívüli hatásnak köszönhető, és a lítium árának „inflexiós pontja” nem érkezett meg.
A Huaxi Securities úgy véli, hogy a lítium-só árának ingadozása az iparág csúcsszezonjának szokásos ingadozása, nem pedig „inflexiós pont”.A Shen Wanhongyuan Securities úgy véli továbbá, hogy a nyersanyag-termelési kapacitás további felszabadításával 2023-ban a lítiumelem-ipari lánc láncának nyereségének trendje fentről lefelé folytatódik.A Zhejiang Business Securities úgy véli, hogy a lítiumforrások marginális bevallása nagyobb, mint 2023 második felében.
Feladás időpontja: 2023. január 10