2022-ben olyan tényezők befolyásolták a helyzetet, mint a hazai járvány és a külföldi infláció, a vegyipari kereslet rövid távú nyomása, és a hazai gyártók rövid távú készletcsökkentési nyomása. Ugyanakkor a nemzetközi helyzet turbulenciája magas energiaárak emelkedését eredményezte, ami bizonyos nyomást gyakorolt az upstream költségekre. Nyilvánvaló különbségek vannak. Egyes anyagokat szétválogattak, és kiderült, hogy az elmúlt két évben egyes termékek ára 700%-kal emelkedett, és a piaci tér tovább bővült. 2023-ra tekintve, hol van a lehetőség?
A 700% két éven belül megnőtt, a nyersanyag-megrendelések a következő évre vannak ütemezve
LítiumHhidroxid: több downstream gyártót is felvásároltak
A szűkös kínálat és kereslet piaci helyzetében a lítium-hidroxidot a downstream gyártók felvásárolták.
A Yahua Group bejelentette, hogy a vállalat teljes tulajdonú leányvállalata, a Yahua Lithium (Ya'an) és az SK Aisi Kai New Energy (Sanghaj) akkumulátorszintű lítium-hidroxid szállítási szerződést írt alá. A Ya'an Lithium garantálja, hogy 2023 és 2025 között az Aisi termékeit szállítja, összesen 20 000-30 000 tonna mennyiségben.
Az Aiscai aláírta a „2023-2025 közötti adásvételi szerződést” a Tianyi Lithiummal és a Sichuan Tianhuával, amelynek értelmében 2023-tól kezdődően akkumulátorminőségű lítium-hidroxid termékeket értékesít az Aiskainak. A szerződés értelmében a szállítás havonta egységes, az éves szállítások pedig nem haladják meg a szerződésben foglalt teljes mennyiséget (±10%-on belül).
Az akkumulátorgyártó cégek mellett az autógyártók is aktívan versenyeznek a lítium-hidrogén-oxidért. A Mercedes-Benz megállapodást jelentett be a kanadai-német Rock Tech Lithium vállalattal. Az előbbi átlagosan évi 10 000 tonna akkumulátorminőségű lítium-hidroxidot vásárol az utóbbitól, a tranzakció nagyságrendje 1,5 milliárd euró. A GM és a LIG New Energy, valamint a Lithium Technology Company Livent sokéves megállapodást írt alá az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához szükséges kulcsfontosságú nyersanyagok biztosítása érdekében. A Livent többek között 2025-től kezdődően 6 éven belül akkumulátorminőségű lítium-hidroxidot szállít a General Motorsnak.
A piaci adatok szempontjából, a lítiumforrások jelenlegi fejlesztési előrehaladásával, a lítiumsó-feldolgozó vállalkozások építésével és az új energiafeldolgozó vállalkozások bővítésével kombinálva a lítium-hidroxid kínálata és kereslete továbbra is szoros egyensúlyban van, és várhatóan 2023-ig folytatódik.
PVDF: A hétszeresére emelkedett az ár, nehéz betölteni a kínálati rést.
Ahogy a downstream piac tovább melegszik, a lítium akkumulátoros PVDF kínálati és keresleti rés tovább növekszik, az R142B nyersanyag termelési kapacitása túlterhelt, és a piaci kínálat komoly. A lítium akkumulátoros PVDF piaci ára 700 000 jüan/tonnára emelkedett, ami közel hétszerese a 2021 eleji árnak.
Mivel Kínában a lítium akkumulátorok PVDF-gyártási kapacitása korlátozott, és a hagyományos PVDF-gyártási kapacitást nem lehet rövid időn belül lítium akkumulátor szintű PVDF-é alakítani, az R142B alapanyagok gyártását szigorúan ellenőrzik és lassan bővítik, ami a hazai lítium akkumulátor PVDF-gyártási kapacitásának lassú felszabadulásához vezet. Ezt nehéz pótolni. Az új energiahordozók értékesítésének további növekedésével az év második felében a PVDF piac várhatóan 2022-ben is magas jólétet fog fenntartani, támogatni fogja a PVDF árakat, és segíteni fogja a PVDF-vállalatokat éves teljesítményük további növelésében.
PVP: Egyes termékek szállítási dátuma januárra tolódik.
A földrajzi konfliktusok és az energiaválság szorításában az európai vegyipari óriások termelési kapacitása csökkent, a hazai vállalatok megrendelései megugrottak, és a hazai PVP-gyártók illetékesei szerint „a vállalat PVP-vel kapcsolatos termékei komoly elmaradással rendelkeznek, és egyes termékek szállítási határidejét a következő év januárjáig sorolták”.
Egy PVP-gyártó releváns forrásai szerint az európai gyártók jelenlegi PVP-termelési kapacitása jelentősen csökkent, és a külföldi megrendelések nagy része a hazai vállalatokhoz került át. Jelenleg a vállalat közel 1000 tonna PVP-termék megrendelési állománya van, és egyes termékek szállítása az év végére vagy akár a jövő év januárjára van ütemezve.
Fotovoltaikus iparág: Megrendelésállomány 2030-ig
A Daqo Energy adásvételi megállapodást írt alá egy ügyféllel. A szerződésben megállapodtak abban, hogy az ügyfél várhatóan 148 800 tonna Sun-level első osztályú, szabadon mosható blokkot vásárol a Daqo Energytől 2023 januárja és 2027 decembere között, a becsült beszerzési összeg 45,086 milliárd jüan. 2022 óta a Daqo Energy nyolc nagyobb szerződést írt alá, összesen mintegy 370 milliárd jüan értékben.
A Longji Green Energy és kilenc leányvállalata hosszú távú poliszilícium anyagokra vonatkozó adásvételi megállapodást írt alá a Daqo Energy leányvállalatával, az Inner Mongolia Daqo New Energy-vel. A megállapodás szerint a két fél közötti poliszilícium anyagok tranzakciós mennyisége 2023 májusa és 2027 decembere között 25,128 millió tonna volt. A szerződés teljes összege körülbelül 67,156 milliárd jüan.
A Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., a Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. teljes tulajdonú leányvállalata, poliszilícium adásvételi és szállítási szerződést írt alá az érintett felekkel. A szerződésben a felek megállapodtak abban, hogy a Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. várhatóan 155 300 tonna poliszilícium anyagot vásárol 2022 és 2027 között, a becsült beszerzési összeg 47,056 milliárd RMB.
Jelenleg Kína fotovoltaikus iparága viszonylag jó fejlődési trendet mutat. Az első három negyedévben a fotovoltaikus iparág növekedési üteme meghaladta a 100%-ot, az iparág exportja pedig meghaladta a 40 milliárd dollárt, ami közel 100%-os éves növekedést jelent. Az év eleje óta számos tőzsdén jegyzett szilíciumvállalat jelentett be gyakran jelentős szerződéseket, és több mint 10 hosszú távú szilícium-értékesítési megrendelést írt alá, amelyek teljes mérete meghaladja a 3 millió tonnát, az összeg pedig meghaladja a 800 milliárd jüant. A szilíciumipar 2022-es termelésének mintegy 92%-át a downstream vállalatok kötötték le, és néhány hosszú távú szerződést 2030-ig írtak alá.
Új utak, például új anyagok és a kereslet fellendülése várhatóan 2023-ban jelennek meg.
Jelenleg a vegyipar a nagyméretű gyártásról a magas minőségű gyártásra vált. Új, alacsony penetrációs arányú anyagok jelentek meg a kínai vállalatoknál, és felgyorsultak az olyan új anyagok, mint a szilícium-anyagok, a lítium-akkumulátorok, a POE és az új anyagok. Ugyanakkor a downstream kereslet fokozatosan megnyílik. A 2023-as járvány hatása fokozatosan gyengült, és a kereslet várhatóan felgyorsítja az új pálya befektetési lehetőségeit.
Jelenleg a főbb vegyi anyagok árai csökkentek, és az alsó tartományban vannak. December 2-án a kínai vegyipari termékár-index (CCPI) 4819 ponton zárt, ami 7,86%-os csökkenést jelent az év eleji 5230 ponthoz képest.
Úgy véljük, hogy a globális gazdaság várhatóan stabilan növekedni fog 2023-ban, különösen a hazai gazdaságban várható egy újabb fellendülési kör. Az iparágvezető vállalat a kereslet helyreállításának szakaszában teljesítménynövekedést fog elérni. Emellett olyan új utak is berobbantak, mint az új anyagok és a kereslet helyreállása. Gyorsított megjelenés. 2023-ban a következő három termékkategóriára összpontosítunk:
(1) Szintetikus biológia: A karbonsemlegesség hátterében a fosszilis alapú anyagok felforgató hatásokkal szembesülhetnek, a biológiai anyagok fordulópontot hoznak majd kiváló teljesítmény- és költségelőnyökkel. A nagymértékű alkalmazások más területeken, a szintetikus biológia, mint új termelési mód, várhatóan csodálatos pillanatot hoz, és a piaci kereslet fokozatosan megnyílik.
(2) Új anyagok: A kémiai ellátási lánc biztonságának fontossága tovább hangsúlyozza, egy független és ellenőrizhető ipari rendszer létrehozása küszöbön áll, egyes új anyagok várhatóan felgyorsítják a hazai helyettesítés megvalósítását, mint például a nagy teljesítményű molekulaszűrő és katalizátor, az alumínium adszorpciós anyagok, az aerogélek, a negatív elektród bevonóanyagok és más új anyagok permeabilitása és piaci részesedése fokozatosan növekedni fog, az új anyagok pályája várhatóan felgyorsítja a növekedést.
(3) Az ingatlanpiac és a fogyasztói kereslet feltárása: A kormány jelzéseket adott ki az ingatlanpiac lazítására és a járvány precíziós megelőzési és ellenőrzési stratégiájának optimalizálására, az ingatlanpolitikák marginális javulásával várhatóan helyreáll a fogyasztás és az ingatlanlánc fellendülése, és az ingatlan- és fogyasztói lánc vegyipari termékei várhatóan profitálnak.
Közzététel ideje: 2022. dec. 20.