n 2022, amelyet olyan tényezők befolyásolnak, mint a belföldi járvány és a tengerentúli infláció, a vegyszerek iránti kereslet a rövid távú nyomás miatt, és a hazai gyártók rövid távon készletcsökkentési nyomást gyakorolnak.A nemzetközi helyzet turbulenciája ugyanakkor a magas energiaárak magas szintű működését kényszerítette ki, ami bizonyos nyomást gyakorolt az upstream költségvégre.Nyilvánvaló különbségek vannak.Egyes anyagokat szétválogatva megállapították, hogy az elmúlt két évben egyes termékek ára 700%-kal az egekbe szökött, és a piaci tér tovább bővült.Várod 2023-at, hol a lehetőség?
A 700% két éven belül növekedett, az alapanyag megrendelések a jövő évre vannak ütemezve
LítiumHydroxide: több downstream gyártó is felpattant
A szűkös kereslet és kínálat miatt a lítium-hidroxidot felkapták a downstream gyártók.
A Yahua Group bejelentette, hogy a vállalat 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a Yahua Lithium (Ya'an) és az SK Aisi Kai New Energy (Sanghaj) akkumulátorszintű lítium-hidroxid szállítási szerződést írt alá.A Ya'an Lithium biztosítja, hogy 2023-tól 2025-ig 20 000 és 30 000 tonna közötti összmennyiséggel szállít Aisi termékeket.
Az Aiscai emellett aláírta az „adásvételi szerződést (2023-2025)” a Tianyi Lithiummal és a Sichuan Tianhuával, hogy 2023-tól kezdődően akkumulátoros lítium-hidroxid termékeket adjon el Aiskai számára, amelynek értelmében a szerződés havi egységes szállítást és a teljes éves szállítást nem haladja meg. szerződésben vállalt összeg (±10%-on belül).
Az akkumulátorgyártó cégek mellett az autógyártók is aktívan versenyeznek a lítium-hidrogén-oxidért.A Mercedes-Benz bejelentette, hogy megállapodást kötött a Kanada-Németország Rock Tech Lithium vállalattal.Előbbi évente átlagosan 10 000 tonna akkumulátoros lítium-hidroxidot vásárol az utóbbitól, 1,5 milliárd eurós tranzakciós léptékkel.A GM és a LIG New Energy and Lithium Technology Company, Livent több éves megállapodást írt alá annak biztosítására, hogy az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához kulcsfontosságú nyersanyagok legyenek.Ezek közül a Livent 2025-től kezdődően 6 éven belül akkumulátoros lítium-hidroxidot szállít a General Motorsnak.
A piaci adatok szemszögéből, az upstream lítiumforrások jelenlegi fejlődési előrehaladásával, a lítium-só-feldolgozó vállalkozások építésével, valamint az energiatermeléshez kapcsolódó új vállalkozások terjeszkedésével együtt a lítium-hidroxid kínálata és kereslete továbbra is szoros egyensúlyban van, ill. várhatóan 2023-ig folytatódik.
PVDF: 7-szeres áremelkedés, a kínálati hiányt nehéz pótolni
Ahogy a downstream piac tovább melegszik, a PVDF lítium akkumulátorok keresleti és kínálati szakadéka tovább növekszik, az R142B nyersanyagok termelési kapacitása túlterhelt, a piaci kínálat pedig komoly.A lítium akkumulátoros PVDF piaci ára 700 000 jüan/tonnára kúszott fel, ami közel hétszerese a 2021 eleji árhoz képest.
Mivel Kínában a lítium akkumulátorok PVDF gyártási kapacitása korlátozott, és a szokásos PVDF gyártási kapacitást nem lehet rövid időn belül lítium akkumulátor szintű PVDF-vé alakítani, az R142B alapanyagok gyártása szigorúan ellenőrzött és lassan bővül, ami a hazai lítium akkumulátor PVDF gyártási kapacitásának lassú felszabadulása.Nehéz pótolni.Az új energetikai járművek értékesítésének további növekedésével az év második felében a PVDF piac 2022-ben várhatóan magas jóléti állapotot tart fenn, támogatja a PVDF árakat, és segíti a PVDF-cégeket, hogy tovább növeljék éves teljesítményüket.
PVP: Egyes termékek szállítási dátuma januárig lesz sorban
A földrajzi konfliktusok és az energiaválság szorításában az európai vegyipari óriáscégek termelési kapacitása csökkent, a hazai cégek megrendelései megugrottak, a hazai PVP-gyártók érintettjei pedig azt mondták, hogy „a cég PVP-vel kapcsolatos termékei komoly lemaradást mutatnak, és a egyes termékek szállítási idejét a következő évre rangsorolták.Január."
Egy PVP gyártó releváns forrásai szerint az európai gyártók jelenlegi PVP gyártási kapacitása jelentősen visszaesett, és a tengerentúli megrendelések nagy száma kezdett átirányulni a hazai vállalkozásokhoz.Jelenleg közel 1000 tonna PVP-termék állománya van a cégnek, egyes termékek szállítását az év végére, vagy akár jövő év januárjára tervezik.
Fotovoltaikus ipar: Rendelési könyv 2030-ig
A Daqo Energy adásvételi szerződést írt alá egy ügyféllel.A szerződésben rögzítették, hogy egy ügyfél 2023 januárja és 2027 decembere között várhatóan 148 800 tonna Sun-szintű, első osztályú szabadon mosható blokkot vásárol a Daqo Energy-től, a becsült vásárlási összeg pedig 45,086 milliárd jüan.2022 óta a Daqo Energy nyolc jelentős szerződést írt alá összesen mintegy 370 milliárd jüan értékben.
A Longji Green Energy és kilenc leányvállalata hosszú távú adásvételi szerződést írt alá poliszilícium anyagokra a Daqo Energy leányvállalatával, az Inner Mongolia Daqo New Energy-vel.A megállapodás szerint a poliszilícium anyagok tranzakciós mennyisége a két fél között 2023 májusától 2027 decemberéig 25,128 millió tonna volt.A szerződés teljes összege körülbelül 67,156 milliárd jüan.
A Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., a Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata aláírta a poliszilícium vásárlási és szállítási szerződést az érintett felekkel.Ebben a szerződésben megállapodtak, hogy a Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. várhatóan 155 300 tonna poliszilícium anyagot vásárol 2022 és 2027 között, 47,056 milliárd RMB becsült beszerzési összeggel.
A kínai fotovoltaikus ipar jelenleg még mindig viszonylag jó fejlődési tendenciát mutat.Az első három negyedévben a fotovoltaikus ipar növekedési üteme meghaladja a 100%-ot, a fotovoltaikus ipar exportja pedig meghaladja a 40 milliárd dollárt, éves szinten közel 100%-os növekedéssel.Az idei év eleje óta számos tőzsdén jegyzett szilíciumcég gyakran jelentett be jelentősebb szerződéses bejelentéseket, és több mint 10 hosszú távú szilíciumértékesítési megrendelést írt alá, amelyek összmérete meghaladja a 3 millió tonnát, mennyisége pedig meghaladja a 800 milliárd jüant.A szilíciumipar 2022-es kibocsátásának körülbelül 92%-át a downstream vállalkozások zárolták, és néhány hosszú távú szerződést kötöttek 2030-ig.
Várhatóan 2023-ban új pályák jelennek meg, mint például az új anyagok és a kereslet élénkülése
Jelenleg a vegyipar a nagyüzemi gyártásról a minőségi gyártás felé mozdul el.Új anyagok jelentek meg alacsony penetrációs rátával a kínai vállalatokban, és új anyagok, például szilícium anyagok, lítium akkumulátor, POE és új anyagok felgyorsultak.Ezzel párhuzamosan fokozatosan megnyílik a downstream kereslet.A 2023-as járvány hatása fokozatosan gyengült, és a kereslet várhatóan felgyorsítja az új pálya beruházási lehetőségeit.
Jelenleg a főbb vegyszerek árai csökkentek, és az alsó sávban vannak.December 2-án a kínai vegyipari termékek árindexe (CCPI) 4819 ponton zárt, ami 7,86%-os csökkenést jelent az év eleji 5230 ponthoz képest.
Úgy gondoljuk, hogy 2023-ban a világgazdaság folyamatos növekedése várható, különösen a hazai gazdaság várhatóan új fellendülési kört indít el.Az iparági vezető teljesítménynövekedést fog elérni a kereslet javításának szakaszában.Emellett az új pályák, például az új anyagok és a kereslet élénkülése robbanásszerűen megnőtt.Gyorsítsa fel az elengedést.2023-ban a három termékkategóriára összpontosítunk:
(1) Szintetikus biológia: A szénsemlegesség hátterében a fosszilis alapú anyagok felforgató hatásokkal szembesülhetnek, a biológiai anyagokból származó anyagok pedig fordulópontot jelentenek, kiváló teljesítmény- és költségelőnyökkel.A nagyszabású alkalmazások más területeken, a szintetikus biológia, mint a termelés új módja, várhatóan csodálatos pillanatot nyitnak meg, és a piaci kereslet fokozatosan megnyílik.
(2) Új anyagok: A vegyi ellátási lánc biztonságának fontossága tovább emeli a hangsúlyt, küszöbön áll egy független és ellenőrizhető ipari rendszer kiépítése, néhány új anyag várhatóan felgyorsítja a hazai cserék megvalósítását, mint például a nagy teljesítményű molekulaszita és katalizátor , alumínium adszorpciós anyagok, aerogélek, negatív elektródákat bevonó anyagok és más új anyagok permeabilitása és piaci részesedése fokozatosan növekszik, az új anyagpálya várhatóan felgyorsítja a növekedést.
(3) Az ingatlan- és fogyasztói kereslet feltárása: Az ingatlanpiac fellazítására és a járvány precíziós megelőzési és leküzdési stratégiájának optimalizálására, az ingatlanpolitikák marginális javulására, a fogyasztás és az ingatlanlánc felvirágoztatására irányuló kormányzati jelzésekkel. várhatóan megjavítják, az ingatlan- és fogyasztói lánc vegyipari termékek pedig várhatóan előnyösek lesznek.
Feladás időpontja: 2022. december 20